Fonctionnement des rôles de l'outil CDC

1. Les rôles spécifiques

a. Gestionnaire de millésimes

Un gestionnaire de millésimes peut, pour l'entité dans laquelle il est habilité avec ce rôle :

• Créer, éditer et supprimer des millésimes et des taux 
• Charger et supprimer des fichiers dans les dataroom du millésime
• Consulter des projets de refinancement, les tirages et les demandes d'avances
• Importer et exporter des données
  
  

b. Gestionnaire de tirages et de RA

Un gestionnaire de tirages et de RA peut, pour l'entité dans laquelle il est habilité avec ce rôle :

• Consulter des millésimes
• Charger et supprimer des fichiers dans les dataroom du millésime
• Consulter des projets de refinancement 
• Créer, gérer et supprimer des taux et des tirages 
• Valider des demandes d'avances et des RA
• Importer et exporter des données

c. Conseiller

Un conseiller peut, pour l'entité dans laquelle il est habilité avec ce rôle :

• Consulter des millésimes, des demandes d'avances et des taux 
• Charger et supprimer des fichiers dans les dataroom de projets de refinancement
• Créer, éditer, valider et supprimer des projets de refinancement et des demandes de remboursements anticipés
• Exporter des données

d. Trésorier

Un trésorier peut, pour l'entité dans laquelle il est habilité avec ce rôle :

• Consulter des millésimes, des taux et des projets de refinancement
• Charger et supprimer des fichiers dans les dataroom de projets de refinancement
• Créer, éditer, valider et supprimer des demandes d'avances et des demandes de remboursements anticipés
• Exporter des données

2. Habiliter un utilisateur

Pour habiliter un utilisateur à l'outil CDC, il faut que vous possédiez deux rôles : 

• Le rôle de gestionnaire d'équipe, vous permettant de créer et modifier des utilisateurs au sein de l'entité dans laquelle vous êtes habilité.
• Le rôle spécifique que vous souhaitez donner à l'utilisateur (conseiller, trésorier...).

Exemple : vous faites partie d'une Caisse Régionale et vous souhaitez donner à un collaborateur de votre service la possibilité de pouvoir gérer des projets de refinancements (rôle de conseiller). Pour faire l'action, vous devez être gestionnaire d'équipe et conseiller vous-même. Si ce n'est pas le cas, il faut vous adresser à un autre utilisateur de votre entité qui possède ces rôles.

Pour habiliter un utilisateur, rendez-vous dans la page "Habilitations" accessible via la barre de navigation du Desk Kls, en cliquant sur vos informations personnelles. Ensuite, suivez la démarche détaillée dans cette section : Ajouter un utilisateur.