1. Activer le parcours tirage
En tant que gestionnaire de programme, à la création d'un programme vous avez la possibilité d'activer le parcours de gestion de tirages. Pour cela, rendez-vous au sein du programme > "gérer le programme" > onglet "identité du programme". Puis cochez "Oui" à "Programme avec tirage".
Une fois votre programme distribué, vous ne pourrez plus modifier votre choix.
2. Créer un tirage
La gestion des tirages s'effectue sur la page d'accueil du programme, dans la section Tirage(s). Vous avez la main pour créer de nouveaux tirages durant toute la distribution du programme, modifier les tirages existants et ajuster les filtres.
Si la somme des tirages dépasse le montant de l'enveloppe, la plateforme bloquera votre action.
Une fois un projet de refinancement rattaché à un tirage, vous ne pouvez plus supprimer le tirage concerné.
3. Affecter un objet de financement à un tirage
Dès réception d'une réservation et quel que soit son statut, vous pouvez affecter ses objets de financement à un tirage. Une fois la saisie enregistrée, les éléments sont tracés dans l'encart "Vie du prêt" et visible du distributeur.
Si le montant de l'objet de financement dépasse le montant disponible du tirage, la plateforme bloquera votre action.
4. Exporter la donnée des tirages
À tout moment, vous pouvez utiliser le module de reporting pour extraire les données contenues dans Debt Eligibility, et notamment celles relatives aux tirages.
Pour cela, intégrez les champs de la catégorie "Tirage" dans vos modèles d'export.
5. Importer les n° d'avances
Un nouveau fichier d'import "n° d'avances" est également disponible, vous permettant de tracer les informations liées aux demandes d'avances de ce programme. Une fois les éléments importés, ils sont visibles pour le gestionnaire et le distributeur dans l'encart "Vie du prêt" de la réservation.
Ces champs sont par ailleurs exportables sous la catégorie "Avance" du module de reporting.
Vous souhaitez en savoir plus sur comment réaliser un export ou un import ? Consultez l'article : Comment utiliser l'outil d'aide au reporting de Debt Eligibility