Comment exporter une liste des e-mails de vos partenaires prêteurs ?
Dans cet article, retrouvez comment créez une Mailing List via l'export de données Kls en quelques clics
Si vous agissez en tant qu'Agent dans une opération syndiquée, vous avez ajouté les contacts prêteurs que vous avez identifiés. Ces derniers peuvent également avoir ajouté leurs collaborateurs, leurs successeurs, etc.
Lorsque vous avez besoin d'accéder à l'ensemble des contacts ajoutés sur un dossier ; ainsi que leur adresse mail, par exemple dans le cadre de l'organisation d'une réunion de pool ou encore d'un reporting au contrôle interne, Kls peut vous aider.
En effet, l'outil d'Export vous permet de créer un modèle (template) et d'extraire une version actualisée de l'ensemble des contacts ajoutés sur vos opérations, à tout moment.
Voici un exemple de Mailing List avec les principaux champs :
L'export Excel contient la totalité des opérations auxquelles vous avez accès.
Pensez à ajouter les champs "Nom" et "Prénom" de la catégorie Contact agent dans le modèle d'extraction, pour ensuite pouvoir filtrer sur vos propres opérations.