Comment gérer les accès sur le desk Kls ?

Dans ce guide, vous retrouverez les réponses à vos questions sur la gestion d'un accès.

Ajouter ou supprimer un accès Kls en suivi en tant que prêteur

Si vous êtes un utilisateur de Kls invité en suivi sur une opération d'Agency, vous avez la possibilité de partager cet accès avec des collaborateurs de votre entité.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur Kls, d'accéder à votre interface Prêteur (Dans le menu latéral, "Agency" puis "Opération" sous le nom "Prêteur".

Dans l'opération souhaitée, cliquez sur "Fiche administrative et gestion des accès".

gestion accès

Dans cette nouvelle page, rendez-vous dans l'onglet "Gestion des accès au dossier".

D'ici vous pourrez ajouter un collaborateur via son adresse email.

Une fois ajouté, l'utilisateur concerné recevra un email pour valider la création de son compte. Après avoir finalisé son inscription, il pourra accéder à l'opération comme vous !

Si vous souhaitez retirer l'accès d'un utilisateur, sur la même page cliquez sur  "".
Vous aurez l'option de "Révoquer l'accès au dossier". Cette action archivera l'utilisateur dans le sous onglet "utilisateur n'ayant plus accès au dossier".

Cet onglet garde trace de tous les utilisateurs ayant eu à un moment accès au dossier et vous pourrez à tout moment leur redonner accès.


Comment changer mon adresse email liée à mon compte Kls

Un compte Kls est lié à une adresse email, renseignée par l'Agent ou l'un de vos collègues déjà contact sur l'opération. Il peut arriver que votre compte Kls soit rattaché à l'une de vos anciennes adresses email.

Dans le cas d'un changement d'email, vous devrez modifier l'adresse email enregistrée à votre nom sur chaque opération. Pour cela, deux options : 

  • Demander à l'Agent de rajouter votre nouvelle adresse email comme contact pour votre entité (et de supprimer l'ancienne)
  • Procéder vous-même au changement d'adresse email en vous connectant sur votre compte Kls avec l'ancienne adresse, pour manuellement ajouter votre nouvel email dans la liste des contacts (et ensuite supprimer votre ancien email en vous connectant sur Kls avec le compte possédant votre nouvel email).

Pour la deuxième option, vous pouvez vous aider du guide juste au-dessus : Ajouter ou supprimer un accès Kls en suivi sur une opération d'Agency

Comment fonctionnent les habilitations lorsque mon entité est cliente de Kls

Pour découvrir le fonctionnement des habilitations d'une entité cliente de Kls, rendez-vous dans la page dédiée.