Dans ce guide, vous retrouverez les réponses à vos questions sur la gestion d'un accès.
Sujets abordés
Je souhaite avoir un accès au Desk Kls
Vous avez connaissance d'une opération qui transite par Kls et vous souhaitez y avoir accès ?
Les accès sont à la main des utilisateurs de Kls et donc de vos contacts sur les opérations. Aucun collaborateur de Kls ne pourra vous donner un accès.
Votre entité est cliente de Kls
Rapprochez-vous de votre manager ou d'une personne possédant le rôle de "Gestionnaire d'équipe". seules ces personnes pourront vous habiliter. Retrouvez la démarche pour se faire habiliter ici.
Votre entité n'est pas cliente de Kls
Rapprochez-vous directement du chef de file qui pourra vous ajouter comme utilisateur sur l'espace prêteur de votre entité.
Si l'un de vos collègues a déjà accès à l'opération dans le Desk, il est également en capacité de vous ajouter comme utilisateur. Vous trouverez la démarche dans la section ci-dessous : gérer les accès au Desk Kls en tant que prêteur ou emprunteur.
Gérer les accès au Desk Kls en tant que Prêteur ou Emprunteur
Si vous êtes un utilisateur du Desk invité en suivi d'opération, vous avez la possibilité de partager cet accès avec des collaborateurs de votre entité.
Pour cela, il vous suffit d'accéder au Desk :
- Si vous êtes Prêteur, accédez à votre interface en utilisant la barre de navigation latérale : "Debt Tracking" puis "Suivi de mes invitations".
- Si vous êtes un Emprunteur, vous arriverez directement sur la page Client
Cliquez sur l'opération souhaitée. Dans l'onglet détail de l'opération, cliquez sur "Fiche administrative et gestion des accès" en haut à droite de votre écran.
Dans cette nouvelle page, rendez-vous dans l'onglet "Gestion des accès au dossier".
D'ici vous pourrez ajouter un collaborateur via son adresse email.
Une fois ajouté, l'utilisateur concerné recevra un email pour valider la création de son compte. Après avoir finalisé son inscription, il pourra accéder à l'opération comme vous.
Si vous souhaitez retirer l'accès d'un utilisateur, sur la même page cliquez sur "⋮".
Vous aurez l'option de "Révoquer l'accès au dossier". Cette action archivera l'utilisateur dans le sous onglet "utilisateur n'ayant plus accès au dossier".
Cet onglet garde trace de tous les utilisateurs ayant eu à un moment accès au dossier et vous pourrez à tout moment leur redonner accès.
Comment changer mon adresse email liée à mon compte Kls
Un compte Kls est lié à une adresse email, renseignée par l'Agent ou l'un de vos collègues déjà contact sur l'opération. Il peut arriver que votre compte Kls soit rattaché à l'une de vos anciennes adresses email.
Dans le cas d'un changement d'email, vous devrez modifier l'adresse email enregistrée à votre nom sur chaque opération. Pour cela, deux options :
- Demander à l'Agent de rajouter votre nouvelle adresse email comme contact pour votre entité (et de supprimer l'ancienne)
- Procéder vous-même au changement d'adresse email en vous connectant sur votre compte Kls avec l'ancienne adresse, pour manuellement ajouter votre nouvel email dans la liste des contacts (et ensuite supprimer votre ancien email en vous connectant sur Kls avec le compte possédant votre nouvel email).
Pour la deuxième option, vous pouvez vous aider du guide juste au-dessus : Gérer les accès au Desk Kls en tant que prêteur ou emprunteur
J'ai changé de fonctions, je ne souhaite plus avoir accès au Desk Kls
Si vous ne souhaitez plus avoir accès à la plateforme, ou à certains dossiers, vous pouvez :
- Ajouter votre successeur. Il pourra par la suite vous retirer l'accès en suivant la démarche décrite ci-dessus.
- Demander au gestionnaire (Agent, chef de file) de vous retirer des dossiers suivis. Nous vous conseillons de lui indiquer qui est votre successeur.
Comment fonctionnent les habilitations lorsque mon entité est cliente de Kls ?
Pour découvrir le fonctionnement des habilitations d'une entité cliente de Kls, rendez-vous dans la page dédiée.