Sujets abordés
Je souhaite avoir un accès au Desk Kls
Votre entité est cliente de Kls
- Vous êtes amené à créer/gérer des opérations (en tant qu'Agent ou chef de file) : Rapprochez-vous de votre manager ou d'une personne possédant le rôle de "Gestionnaire d'équipe". Seules ces personnes pourront vous habiliter avec les bons droits de création. Consulter l'article : Fonctionnement des habilitations du Desk Kls
- Vous avez besoin de suivre des opérations pilotées dans l'outil par un Agent ou chef de file (vue prêteur invité) : suivez la démarche décrite ci-dessous dans la section "votre entité n'est pas cliente de Kls".
Votre entité n'est pas cliente de Kls
Rapprochez-vous directement du gestionnaire de l'opération : il peut vous ajouter comme contact sur le(s) opération(s) souhaitée(s).
Si l'un de vos collègues a déjà accès à l'opération dans le Desk, il est également en capacité de vous ajouter comme contact. Vous trouverez la démarche dans la section ci-dessous : gérer les accès au Desk Kls en tant que prêteur ou emprunteur.
Les accès sont à la main des utilisateurs : aucun collaborateur de Kls ne pourra vous donner d'accès. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, contactez le support de l'éditeur à l'adresse suivante : support@kls-desk.com
Gérer les accès au Desk Kls en tant que Prêteur ou Emprunteur
Si vous êtes un utilisateur du Desk invité en suivi d'opération, vous avez la possibilité de partager cet accès avec des collaborateurs de votre entité.
Pour cela, il vous suffit d'accéder au Desk :
- Si vous êtes Prêteur, accédez à votre interface en utilisant la barre de navigation latérale : "Debt Tracking", "Opérations", puis "Participant".
- Si vous êtes un Emprunteur, vous arriverez directement sur la page Client.
Cliquez sur l'opération souhaitée. Dans l'onglet détail de l'opération, cliquez sur "Fiche administrative et gestion des accès" en haut à droite de votre écran.
Dans cette nouvelle page, rendez-vous dans l'onglet "Gestion des accès à l'opération".
Depuis cet espace, vous pourrez ajouter un utilisateur via son adresse email.
Une fois ajouté, l'utilisateur concerné recevra un email pour valider la création de son compte. Après avoir finalisé son inscription, il pourra accéder à l'opération comme vous.
Si vous souhaitez retirer l'accès d'un utilisateur, sur la même page cliquez sur "⋮".
Vous aurez la possiblité de "Révoquer l'accès à l'opération". Cette action archivera l'utilisateur dans le sous onglet "utilisateur n'ayant plus accès à l'opération.
Cet onglet garde trace de tous les utilisateurs ayant eu à un moment accès à l'opération et vous pourrez à tout moment leur redonner accès.
Comment changer mon adresse email liée à mon compte Kls
Un compte Kls est lié à une adresse email, renseignée par l'Agent ou l'un de vos collègues déjà contact sur l'opération. Il peut arriver que votre compte Kls soit rattaché à l'une de vos anciennes adresses email.
Dans le cas d'un changement d'email, vous devrez modifier l'adresse email enregistrée à votre nom sur chaque opération. Pour cela, deux options :
- Demander à l'Agent de rajouter votre nouvelle adresse email comme contact pour votre entité (et de supprimer l'ancienne)
- Procéder vous-même au changement d'adresse email en vous connectant sur votre compte Kls avec l'ancienne adresse, pour manuellement ajouter votre nouvel email dans la liste des contacts (et ensuite supprimer votre ancien email en vous connectant sur Kls avec le compte possédant votre nouvel email).
Pour la deuxième option, vous pouvez vous aider du guide juste au-dessus : Gérer les accès au Desk Kls en tant que prêteur ou emprunteur
J'ai changé de fonctions, je ne souhaite plus avoir accès au Desk Kls
Si vous ne souhaitez plus avoir accès à la plateforme, ou à certaines opérations, vous pouvez :
- Ajouter votre successeur. Il pourra par la suite vous retirer l'accès en suivant la démarche décrite ci-dessus.
- Demander au gestionnaire (Agent, chef de file) de vous retirer des opérations suivies. Nous vous conseillons de lui indiquer qui est votre successeur. Où retrouver les contacts qui gèrent l'opération.
Comment fonctionnent les habilitations lorsque mon entité est cliente de Kls ?
Pour découvrir le fonctionnement des habilitations d'une entité cliente de Kls, rendez-vous dans la page dédiée.