Retrouvez sur toutes vos opérations le nouvel onglet "Fil d'activité" qui s'occupera de consigner pour vous tous les grands événements de votre opération.
Cette nouvelle fonctionnalité répond à un besoin toujours plus accru de traçabilité.
Que ce soit pour visualiser l'activité d'une opération de mon portefeuille ou pour un besoin ponctuel de retrouver la trace d'une action qui a été faite, l'onglet saura répondre à vos besoins en termes de maitrise de l'information.
Au sein de l'opération, cet onglet n'est visible que par les gestionnaires du dossier.
Comment l'utiliser ?
Bonne nouvelle, pas d'action requise de votre part. L'enregistrement des évènements et des informations de traçabilités est fait automatiquement.
Les évènements et actions qui sont enregistrés dans ce fil d'activité sont les suivants :
- Notifications envoyées à destination des prêteurs et des Emprunteurs (avec le détail des destinataires)
- Actions du gestionnaire du dossier sur les contrôles d'engagements (réponses, validation, annulation, bris, ...)
- Activation/désactivation des notifications de l'Emprunteur par un gestionnaire
- Publication ou suppression d'un nouvel engagement à suivre ou d'une nouvelle version d'engagement (versioning)
Nous avons fait le choix de ne tracer dans cet onglet que les informations majeures, afin d'éviter la surcharge d'informations.
Les gestionnaires auront à leur disposition une barre de recherche et la possibilité de filtrer par date ou pas type d'activité.
Cet onglet pourra aussi servir de piste d'audit interne et offrir une base de travail commune au sein de votre établissement pour retracer les évènements d'une opération passée.