Pour répondre à l'augmentation du nombre d'opérations suivies par collaborateur sur Debt Tracking, vous avez la possibilité d'identifier un ou plusieurs référents sur chaque opération suivie.
Cette fonctionnalité vous permet de filtrer les vues de vos tableaux de bord de pilotage par collaborateur.
Chaque collaborateur peut :
- Filtrer sur son propre portefeuille afin de se focaliser sur ses actions du quotidien.
- Gérer le portefeuille d'un collègue en son absence en filtrant sur un autre portefeuille.
Comment l'utiliser ?
Au sein de vos dossiers, dans la page "fiche administrative et gestion des accès" au niveau des contact(s), cochez "Contact référent" pour le(s) collaborateur(s) en charge.
Ensuite, utilisez le filtre portefeuille dans les tableaux de bord "Opérations" et "Vue d'ensemble" pour personnaliser ses vues :
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Il est possible d'avoir plusieurs référents par dossiers.
- Les gestionnaires d'équipe peuvent filtrer sur le portefeuille des utilisateurs de leur équipe et des équipes par capillarité.