SommaireContexte1. Accéder à mon opération depuis la plateforme2. Accéder à mon opération depuis une notification email |
Contexte
Lorsque vous êtes invité à suivre une opération dans Debt Tracking, vous êtes indiqué comme contact prêteur pour une entité spécifique renseignée par le gestionnaire de l'opération.
Si vous gérez des opérations pour le compte de plusieurs entités, vous avez une entrée dans la plateforme pour chaque entité.
Dans cette page, nous prenons l'exemple d'un utilisateur qui suit deux opérations : une pour le compte de CIC (Île-de-France) et une pour le compte de CIC Private Debt.
1. Accéder à mon opération depuis la plateforme
Pour accéder à une opération depuis la plateforme, l'utilisateur doit se connecter via le portail de connexion du Desk Kls et renseignez son identifiant et mot de passe.
Vous n'arrivez pas à accéder à la plateforme ? Consultez l'article : je ne parviens pas à accéder au Desk Kls.
Une fois l'utilisateur connecté, la page "Mes entités" s'affiche :
Pour accéder à l'opération souhaitée, il faut choisir l'entité prêteuse pour cette opération.
À tout moment, s'il souhaite consulter l'autre opération qu'il suit, il peut changer d'entité en cliquant sur la fonction "changer d'entité" de la barre de navigation latérale :
Il sera redirigé vers la page "Mes entités".
👇Voici une vidéo interactive qui illustre ce parcours :
2. Accéder à mon opération depuis une notification email
Pour accéder à une opération via une notification email, il suffit de cliquer sur le bouton d'appel à l'action, contenu dans l'email de notification. Cela peut être :
- Un bouton (consulter la liste des engagements, consulter la dataroom etc).
- Un lien direct qui redirige vers l'emplacement d'un document
En cliquant sur l'élément, peu importe l'entité avec laquelle il est connecté, il sera redirigé vers le bon élément.
👇 Voici une vidéo interactive qui illustre ce parcours :