Comment retrouver rapidement une opération, un programme ou un dossier dans le Desk Kls ?

Vous découvrirez dans cet article le fonctionnement de la Recherche rapide : comment l'ouvrir, chercher un objet dans vos entités, lire les résultats et changer d'entité.

Ouvrir la Recherche rapide

La Recherche rapide s'ouvre sur toute page connectée, une fois une entité sélectionnée, avec le raccourci clavier ⌘K sur Mac et Ctrl+K sur les autres systèmes. Les deux combinaisons fonctionnent quel que soit votre système d'exploitation.

La barre latérale porte une ligne « Recherche rapide », placée sous le sélecteur de produit, sur toute page qui affiche la navigation, hub compris. Un clic sur cette ligne ouvre la Recherche rapide.

Chercher un objet

Tapez le nom de l'opération, du programme ou du dossier recherché. La recherche part à partir de 3 caractères saisis.

Les résultats se regroupent en catégories :

• Mes entités : les sociétés auxquelles vous êtes rattaché, avec l'entité active identifiée. Cette catégorie n'apparaît que si vous appartenez à plusieurs entités.
• Opérations : les opérations de Debt Tracking et de Debt Syndication, cherchées dans toutes vos entités à la fois.
• Programmes : les programmes de Debt Eligibility.
• Dossiers : les dossiers d'éligibilité, cherchés par leur nom ou par le nom de leur bénéficiaire.

Choisir et ouvrir le bon résultat

Chaque ligne de résultat affiche le nom de l'objet, l'entité qui le détient avec son logo, et le produit concerné. Sur les opérations, la ligne affiche en plus le rôle sous lequel l'ouverture se fera.

Une même opération peut apparaître sur plusieurs lignes : une fois par entité qui y a accès, et une fois par rôle quand votre compte y est rattaché sous deux rôles à la fois. Le rôle affiché sur la ligne indique sous quelle casquette vous l'ouvrez — la touche Tab fait défiler les catégories si vous préférez parcourir les résultats par famille.

Un clic, ou la touche Entrée, ouvre l'objet sélectionné. S'il appartient à l'entité active, il s'ouvre directement. S'il appartient à une autre de vos entités, la Recherche rapide bascule d'abord sur cette entité, puis ouvre l'objet sous le rôle indiqué sur la ligne. La navigation reste affichée pendant la bascule ; seul le contenu de la page attend.

Changer d'entité

Depuis le menu utilisateur, l'entrée « Changer d'entité » ouvre la Recherche rapide avec le filtre « Mes entités » actif et les autres catégories masquées. Elle n'apparaît que pour les comptes rattachés à plusieurs entités.

Recherchez votre entité par son nom, puis sélectionnez-la : elle devient l'entité active sans quitter la page en cours.