Vous avez besoin de faire un reporting pour un audit ? D'alimenter vos outils interne avec des infos à jours ? Grâce à la fonctionnalité "Export de données", récupérez en un clic toutes les données de vos opérations, au format Excel.
Debt Tracking vous permet de centraliser l'ensemble des informations de vos opérations, sur une seule et même interface. Ainsi, le détail de l'opération, les caractéristiques des tranches, les fiches administratives, la dataroom, les périodes de contrôles de covenants et leurs résultats étaient déjà à portée de clic.
Aujourd'hui, découvrez comment exporter toutes ces informations au format Excel, pour couvrir vos besoins en reporting pour vos audits, réunions stratégiques, statistiques d'activité, mais également pour alimenter d'autres outils simplement, avec des données terrain et opérationnelles actualisées.
🤔 Comment l’utiliser ?
Dans le Desk, utilisez la barre de navigation latérale : cliquez sur “Debt Tracking” puis sur “Export de données”
Une fois sur la page des modèles d’exports, vous pourrez :
- Créer un nouveau modèle d’export (template)
- Gérer les champs exportés des modèles existants
Trois modèles sont déjà paramétrés par défaut, vous avez la possibilité de les modifier.
Si vous créez un nouveau modèle, il sera conservé sur cette page et pourra être réutilisé ultérieurement.
En créant un nouveau modèle, vous accèderez à la liste de tous les champs exportables sur la gauche et la liste des champs de votre future modèle d'export à droite.
Recherchez et cochez les champs à gauche et envoyez-les vers la droite avec la flèche centrale pour alimenter votre modèle.
Le bouton "grip" au début de la ligne vous permet de réorganiser les champs de votre modèle d'export en glissant/déposant le champ.
Pensez à faire des modèles d’export avec des données qui ont du sens entre elles.
Pour vous aider, vous avez des tags « Catégorie » qui regroupent les champs par famille de données. Certaines sont centrales (projet, engagement, …) d’autres sont très spécifiques et à n’utiliser qu’avec un groupe similaire et très proche (Version d’engagement, Palier de marge,…)
En cliquant ensuite en haut à droite sur « Lancer l’export » vous accèderez à une prévisualisation du format des données.
Une fois dans la page de prévisualisation, vous pourrez pré-filtrer l’export en fonction du statut du dossier dans la plateforme, ou du type d’opération.
Pour plus de filtres, vous pourrez facilement retraiter les données dans le fichier Excel que vous obtiendrez en cliquant sur « Exporter toutes les données » en haut à droite !