Découvrez la gestion par portefeuille

Bénéficiez d'une meilleure visibilité des portefeuilles de vos collaborateurs grâce à la possibilité d'ajouter des référents sur les opérations en suivi dans Kls

Pour répondre à l'augmentation du nombre d'opérations suivi par collaborateur sur le module Agency du desk Kls, vous avez désormais la possibilité d'identifier un référent sur vos dossiers d'Agency.

Cette fonctionnalité vous permettra ensuite de filtrer les vues de vos dashboards de pilotage par collaborateur.

Chaque collaborateur pourra se focaliser uniquement sur les opérations de son portefeuille.

Les managers d'équipes auront une meilleure visibilité du stock de chaque personne de leur équipe et il sera facile de se répartir la charge de travail d'un collaborateur en cas d'absence grâce à ce filtre de portefeuille par collaborateur.

Comment l'utiliser ?

Au sein de vos dossiers, dans la page "fiche administrative et gestion des accès" au niveau des contacts, vous pourrez dorénavant cocher "Référent" pour le collaborateur en charge.

referent

Une fois que le référent est renseigné sur toutes les opérations de son portefeuille, il pourra ensuite bénéficier des filtres dans les dashboard "Opérations" et "Vue d'ensemble" pour personnaliser ses vues !

portefeuille

C'est à vous de jouer !